1.充分了解采購需求。包括不限于:采購規模、購買標的實現的目的、進度要求、關鍵技術(服務)指標要求、國家或行業對標的強制認證和非強制認證。
2.充分了解市場情況。包括不限于:潛在供應商數量、主要供應商基本情況、正在為友商提供服務的供應商情況、同類產品近期市場采購情況。
3.對采購文件模板融會貫通。
(1)如何學習:通讀兩遍,然后用思維導圖方式進行學習,自己用手畫出來比用電腦畫的效果更好一些。
(2)學習的顆粒度:對每一句話進行深入的分析,想明白模板里面為什么會有這段話,這段話是否有來源,比如:哪部國家法律法規、哪個公司規章制度、解決了歷史項目中發生的哪些問題
(3)達到的程度:拿出一張白紙,可以寫出整份采購文件模板的二級目錄,以及每級目錄項下的主要內容。
(4)找到關聯條款和關聯章節:找出各個章節的關聯條款(當修改A條款的時候,同時需要對B條款進行修改,那么A和B就是關聯條款)。
(5)模板的使用:每個項目都只使用基本模板,不要再之前的項目技術上進行撰寫。
(6)模板鎖定部分:文件的編制不要輕易更改鎖定部分的任何一個字,模板是前輩們的經驗結晶,甚至是前輩們的血淚教訓。
4.盡量簡化采購文件條款、減少應答文件格式要求、降低應答文件制作難度、減少非技術性不可偏離條款。
5.不可偏離條款用顯著方式標出,如:星號、雙星號、字體顏色、加粗字體等,建議多種形式混合使用。最好能將不可偏離條款在文件的特定位置進行特殊提醒或匯總。
6.公告或邀請書注意事項:言簡意賅、合法合規、不可變更
(1)言簡意賅:能夠清晰的描述標的是什么,通用標的可以用名字來說明,非通用標的需要增加一些技術指標或服務要求;不要有涉及企業秘密或公司內部信息的描述。
(2)合法合規:所有條款必須嚴格符合國家法律法規以及公司內部規章制度的規定,不能出現任何偏離或模棱兩可的描述。
(3)不可變更:不是絕對不可變更,而是如果這部分內容變更,需要終止本次采購活動,重新開始新的采購活動,尤其是對公開類的采購方式。
7.供應商須知注意事項:不厭其詳、量體裁衣、吸取經驗
(1)不厭其詳:須知部分需要詳細的說明應答文件制作的具體形式要求、內容要求等各類的要求,尤其是對廢標條款,需要反復斟酌、詳細描述,確認沒有歧義、供應商能夠看明白。
(2)量體裁衣:這部分是整份采購文件最靈活的部分,所以對于應答文件制作或評審規則等有特殊要求的部分要在此部分提出。
(3)吸取經驗:在其他項目中總結教訓,需要制定出應對措施,并在此部分進行重點描述。
8.商務合同注意事項:一般公司都會有通用的合同模板,部分專業領域相關國家部委也會有模板。
模板中一般會有不可修改部分和可以修改部分,對于不可修改部分,如果項目特殊,必須要修改的話,一定要請法律部門審核。
采購員主要關注的內容是付款條款和罰則,付款條款是采購人權利的保障,最好在采購人的權利沒有執行完之前不要把錢都付出去;罰則的主要條款模板中一般都會有,對于罰款的比例,要把控的恰到好處,既能讓違約人感覺到疼,又不至于撂挑子走人。
9.技術要求注意事項:
(1)完整的提出了采購人的需求,主要包括以下幾個方面:
第一點:技術要求,包含:所有功能和性能的技術指標要求、質量指標要求、源代碼歸屬等等。
第二點:服務要求,包含:服務標準、服務期限、人員配置、到貨要求、安裝部署要求、故障解決時間要求、售后服務要求、應急保障要求等等。
第三點:驗收要求,包含:每次驗收的驗收標準和驗收方式,以及若驗收不通過的補救要求等等。
第四點:考核要求,包含:考核周期、考核明細、考核結果應用等等。
第五點:技術建議書要求,包含:具體投標方案等等。
第六點:其他要求,包含:安全要求、保密要求等等。
(2)不能有技術歧視條款或傾向性條款,所有條款必須為采購人的真實、準確的需求。如果有原料推薦的供應商,不得少于三家;如果有難以描述的技術指標,需要以具體的品牌代替的情況,一定要注明“不低于”。
(3)善于用兜底條款,尤其國家或行業有標準要求的產品。
10.報價要求注意事項:顆粒度要和技術要求保持一致,且盡量的拆細。最好將計算公式設定為不可修改的部分,防止出現低級錯誤。
11.評審標準注意事項:公平公正;每項評審標準有據可依,全部和采購文件的其他部分一一對應;杜絕歧視條款;關注特殊行業的法律要求;盡量拆細評審項,減少大分值評審項